芯片巨头新品密集亮相CES AI PC元年有望开启
证券时报记者 阮润生
“全球科技盛会” 2024年国际消费电子产品展(CES)将在美国当地时间1月9日至12日召开。今年人工智能主题备受追捧，CES正式开展前，英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头已经竞相发布新品，AI PC(人工智能个人电脑)成为热门角逐领域。机构预计，2024年或成为AI PC元年。
算力龙头不放弃中国市场
作为全球人工智能芯片霸主，英伟达在1月9日凌晨发表了系列CES演讲，推出了全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU(图形处理器)，将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑(PC)上更好地利用人工智能(AI)。
本次英伟达推出的GeForce RTX 4080 SUPER支持4K全景光线追踪游戏，具有更多的核心和更快的显存，创作者生成视频的速度比RTX 3080 Ti快1倍以上，该新品将于1月31日开售。另外，GeForce RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER将分别在1月24日和17日开售。
英伟达GeForce高级副总裁Jeff Fisher表示：“如今生成式AI正在成为最新科技发展的拐点。”据介绍，凭借1亿颗GPU装机量和500款RTX(实时光线追踪技术)游戏及应用，GeForce RTX已经成为全球最大的游戏玩家和创作者平台，也是最大的生成式AI平台。
公开报道显示，英伟达方面称本次新款显卡符合出口管制要求，可以提供给中国消费者，可为无法获得英伟达最强大的芯片的研究人员提供另一种选择，但并未明确具体哪款产品可供应中国市场。截至记者发稿，英伟达尚未回复。
由于美国商务部实施半导体出口管制新规，总算力较高产品被要求禁售中国市场，英伟达消费级RTX 4090显卡也被波及。而近期有消息称，英伟达将从今年第二季度向中国市场恢复出货特供版AI芯片。不过，中国买家开始加大对本土AI芯片采购力度。
去年12月28日，英伟达在中文官网上架一款新显卡“RTX 4090 D”，标价为12999元起，与旗舰“RTX 4090”起售价相同，但英文官网并未同步该产品，一度被解读为特供中国市场。
本届CES英伟达还介绍了生成式AI在NVIDIA机器人生态系统和智能驾驶中的应用情况，并宣布理想汽车已选择NVIDIA DRIVE Thor集中式车载计算平台赋能下一代车型。另外，长城汽车、极氪汽车、小米汽车已在各自新一代自动驾驶系统中采用NVIDIA DRIVE Orin平台。据介绍，作为AI车载计算平台，DRIVE Orin已经获全球25家汽车制造商选用。
芯片巨头发力AI PC
今年AI芯片巨头纷纷将目光投向了AI PC。
本届CES，英伟达宣布各大OEM厂商将推出一系列全新的RTX笔记本电脑，通过搭载RT Core 和Tensor Core，使得每台RTX笔记本电脑都实现了“AI-ready”。据介绍，过去四年RTX笔记本电脑增长了5倍，是增长速度最快的笔记本电脑品类；宏 、华硕、戴尔、惠普、联想、微星等品牌都将发布基于GeForce RTX SUPER系列的AI笔记本电脑。
英伟达竞争对手AMD(超威半导体)也在CES前夕推出新产品扩大台式机产品组，包括AMD Ryzen 8000G 系列桌面处理器，配置Ryzen 7 8700G显卡，并首次将专用AI神经处理单元(NPU)引入台式电脑处理器推出 Ryzen AI。另外，基于AM4接口AMD推出全新锐龙5000处理器。
AMD高级副总裁兼计算与图形事业部总经理Jack Huynh表示：“AMD通过在x86市场提供最广泛的带有专用AI引擎的处理器产品组合，继续引领 AI 硬件革命。”据介绍，去年在CES上，AMD推出了首款针对移动市场的x86处理器专用人工智能引擎，今年AMD通过Ryzen 8000G系列处理器将人工智能领先地位扩展到桌面计算。
率先提出AI PC概念的英特尔也发布了完整的酷睿第14代移动和桌面处理器系列，以及全新酷睿系列移动处理器，适用于高性能主流轻薄移动系统。据介绍，2024年，超过60款搭载英特尔酷睿第14代HX处理器的笔记本电脑机型即将上市。
开源证券表示，2024年或成为AI PC元年，PC销售有望量价齐升。随着科技巨头纷纷布局，AI PC有望加速渗透。根据IDC报告，预计2024年中国AI PC新机出货占比将超过50%，2027年中国消费和商用AI PC合计销售额将达2308亿元，2023年至2027年复合增速达90.5%。
A股算力板块回落
在新品密集发布背景下，1月8日收盘英伟达股价上涨6.43%，达到522.53美元/股，总市值达到12866亿美元，创历史新高；AMD股价上涨5.48%，英特尔也上涨3.33%。
相比，A股算力概念人工智能板块指数相对低迷，1月9日算力指数一度走高1.27%，但午后回落下跌0.07%。截至收盘，智微智能涨停，澜起科技上涨3.57%，新易盛上涨3.12%。
近期智微智能股价大幅波动，并多次发布异动公告。去年12月，智微智能公告与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》，打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，市场关注度较高。智微智能提示，目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段，暂未形成销售订单，未来协议履行及订单落地情况存在不确定性。
对于当前巨头布局AI PC，澜起科技高管日前接受机构调研时介绍，由于AI PC需要更高带宽的内存提升整体运算性能，AI PC渗透率的提升或将加速DDR5子代迭代以及增加更高速率DDR5内存的需求。另外，DDR5内存接口芯片的子代迭代已正式开启，并且迭代速度明显加快。
2023年第三季度，澜起科技DDR5第一子代RCD芯片需求量持续提升；2024年1月，公司正式推出DDR5第四子代RCD芯片，相关工程样片已送样给主要内存厂商，助力客户进行新一代内存产品研发。据介绍，DDR5内存接口芯片子代迭代加快将有利于公司维系相关产品的平均销售单价和毛利率在较高水平。
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