当地时间7月31日，日本央行突然宣布加息，将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%左右。与此同时，日本央行公布详细缩表计划，国债购买规模将每个季度减少4000亿日元，2026年1月至3月的月度购债规模约为3万亿日元。虽然该计划总体上符合预期，但债券购买的削减幅度较市场预期偏低。
日本央行当天将2024财年日本核心CPI预期涨幅从此前的2.8%下调到2.5%，2025财年核心CPI预期涨幅从1.9%上调到2.1%，并将2026财年核心CPI预期涨幅维持在1.9%。
今年3月19日，日本央行决定结束负利率政策，将政策利率从-0.1%提高到0至0.1%范围内，此次为日本央行自2007年2月以来，时隔17年首次加息。
年内是否继续加息？
日本央行强调，若通胀前景成为现实，将继续加息，工资涨幅明显高于去年，2024财年、2025财年的物价风险偏向于上行。
货币政策会议后，日本央行行长植田和男举行新闻发布会。植田和男表示，如果当前经济和价格前景能够实现，将继续加息，并调整宽松政策的力度。0.5%不被视为特定的利率上限。
他表示，当前环境下加息是合适的，加息对经济的影响将有限。日本央行四月和五月的消费数据表现良好。日本经济正在逐步复苏。但需要关注价格上涨的风险，预计通胀将在下半年接近目标。
对于市场关心的日元走势，植田和男称，必须密切关注金融市场和外汇市场，以及其对日本经济和物价的影响。外汇变动比以往更可能影响通胀。
植田和男表示，如果美国降息逐步进行，那么日元可能会走强。
日元上演大反攻
受日本央行加息预期升温刺激，美日利差持续收窄，日元上演大反攻，截至发稿18：35，已跌破151，报150.36，日内一度大跌超1.7%。
日元的强势反攻也推动全球套利交易平仓。分析人士称，随着日本央行加息预期升温以及当局潜在的外汇干预，借入日元投资于收益率较高货币的套利交易正在平仓。
日本财务省新任负责国际事务的副大臣三村淳表示，对于日本经济而言，近期日元贬值是得不偿失的。他指出，可以用市场干预等措施遏制压低日元的投机行为。虽然近期日元贬值有利有弊，但弊端正变得越来越明显，能源和食品价格上涨对消费者和进口商的影响是日元贬值的坏处之一。
本文综合自中国证券报、证券时报、上海证券报、Wind
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