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泡沫沉浮,A股AI概念随风摇曳

2024-08-07 16:22:54 来源:

21世纪经济报道记者雷晨 北京报道N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

近期,全球经济形势不确定性增加,贸易摩擦、地缘政治等因素使得市场整体风险偏好下降。投资者对于高估值的板块,如AI概念股,开始变得谨慎,资金出现撤离。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

当国际市场出现大幅下跌时,投资者情绪容易受到影响,进而引发恐慌性抛售,A股也难以独善其身。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

在过去的一段时间里,AI概念曾是市场的热门板块,吸引了大量资金的涌入。然而,此番回调究竟是短期的调整,还是长期趋势的改变?N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

在受访投资人看来,尽管当前AI概念股再次出现回调,但从长远来看,行业的发展趋势不改。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

阶段性恐慌

近期,A股AI板块出现回调,原因之一是,美国多家大型科技股财报先后发布,AI资本开支延续高增,但部分公司盈利增速不及预期,引发市场对后续 AI技术突破及商业化进程的质疑。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

有资深AI领域投资人对21世纪经济报道记者表示,当一些大型投资者或股东开始减持AI概念股时,可能会引发市场的恐慌情绪。例如,英伟达、亚马逊、Meta等大涨后的明星科技股都遭到了股东和高管的减持。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

“随着市场预期美联储降息时间的提前,一些抱团资金的风险偏好可能发生变化,可能会选择撤出近期表现强劲的科技巨头,转而流向其他领域或小型股,从而导致AI概念股的资金流出和股价下跌。”该人士指出。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

以A股光模块为例,板块近期整体受挫。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

在AI算力领域,光模块是关键一环,作为光通信系统中完成光电转换的核心部件,光模块在数据中心、通信设备等领域具有广泛应用。英伟达,便是中际旭创(300308.SZ)的关键客户。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

自今年7月11日以来,行业龙头中际旭创的股价从159.68元/股高位持续下跌,于8月5日跌至108.99元/股,市值“蒸发”逾三成。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

同期,另一家光模块企业新易盛(300502.SZ)股价也从121.77元/股,跌至85.29元/股。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

而天孚通信(300394.SZ)步入下跌通道时间更早,在今年4月初,该公司股价曾达到173.99元/股高点,但随后一路走低,6月以来在95元/股上下波动,8月5日达到83.83元/股,接近年初低点。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

由于近期行业板块股价波动幅度较大,应广大投资者和分析师要求,8月5日晚间,中际旭创召开了一场电话会议。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

谈及光模块行业需求情况时,中际旭创相关负责人表示,“总体来看,下游客户需求旺盛,目前没有砍单或推迟发货、需求计划削弱的情况发生,整个行业景气度仍然高涨。”N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

据其介绍,目前800G和400G光模块需求仍然非常旺盛,主要源自于AI数据中心需求。一些重点客户近期还有加单或催货的情况。客户针对1.6T光模块的需求进度没有变化,公司已按计划给客户送测,预计第四季度开始交付、明年陆续上量。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

“至于行业是否被低估,要看资本市场的意见和观点了,我们负责全面客观的将行业真实情况反馈给大家。”该负责人称。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

根据此前业绩预告,今年上半年,光模块“三剑客”中际旭创、新易盛、天孚通信预计上半年净利润同比分别增长250.30%-307.33%、180.89%-229.44%、167%-187%,最高涨至三倍。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

泡沫沉浮

实际上,AI领域“去泡沫”,是一个持续的过程。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

若将时间线拉长可见,不少AI概念股将高光时刻留在了2023年上半年。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

2023年上半年,A股AI板块股价大幅上涨,有的上市公司股价最高涨幅甚至达到了4倍。据同花顺iFinD数据,人工智能指数(885728.TI)的累计涨幅为38.82%,而同期的上证指数涨幅仅为3.65%。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

AI板块的高歌猛进使得相关概念股成为市场追捧的热点,尤其是中小市值股票更易受到资金青睐。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

其中,鸿博股份(002229.SZ)以427.52%的涨幅成为去年上半年“最牛AI股”。中科信息(300678.SZ)涨幅达356.39%,位列第二。万兴科技(300624.SZ)涨幅达299.01%,排名第三。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

在涨幅超过100%的32只AI概念股中,来自计算机行业的企业数量最多,有17家;传媒行业的企业数量也不少,有5家。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

不少传媒企业基于现有业务,通过“AI+”模式打造第二增长曲线,成功跨界进入AI领域。例如,神州泰岳(300002.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、汤姆猫(300459.SZ)、奥飞娱乐(002292.SZ)和世纪天鸿(300654.SZ)等传媒企业,在AI领域均有布局。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

但A股市场历来存在板块轮动的现象。在AI概念股持续上涨后,结合市场情绪与预期调整,市场资金也开始寻找新的投资热点,导致AI板块的资金分流。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

在经历了2023年下半年的回调后,到了2024年上半年,投资者对AI投资更加冷静和务实。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

2024年以来,AI产业快速发展,国内云厂商、运营商等持续加大投入,三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下,国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

比如新易盛,其股价在上半年实现了大幅上涨,涨幅高达114.01%。其主营业务为高性能光模块的研发、生产和销售,产品广泛应用于AI/ML集群、云数据中心等领域。工业富联作为AI服务器龙头,上半年股价上半年累计涨幅达81.22%,同样表现出色。AI PC概念股鹏鼎控股上半年累计涨幅达80.91%,位列AI概念股涨幅前列。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

其他个股,如胜宏科技(300476.SZ)、生益电子(688183.SH)、中际旭创、沪电股份(002463.SZ)和深南电路(002916.SZ)等,上半年累计涨幅均超过50%。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

值得一提的是,智微智能上半年收获12个涨停板,成为“涨停王”,其产品覆盖行业终端、ICT基础设施和工业物联网IIoT三大业务板块。淳中科技、协和电子、掌阅科技、信雅达等也在上半年收获了多个涨停板。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

与此同时,全球生成式AI应用加速发展,多模态模型及应用成为新一轮AI竞赛的“主战场”。文生视频赛道上,Sora、Kimi等概念接连爆发,带动相关概念股股价上涨。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

回过头来看,在资本市场红极一时的AI概念股中,有些已经被“打回原形”,还有些异想天开的AI跨界行为被及时制止。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

风物长宜放眼量

在业内人士看来,尽管当前AI概念股再次出现回调,但从长远来看,行业的发展趋势不改。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

综合多位受访投资人观点来看,在AI领域,虽然有时会出现所谓的“泡沫”现象,即市场过于乐观,导致资本过度涌入,进而推高了一些公司或技术的估值,但这并不意味着所有资本的眼光都是短浅的。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

近年来,随着算法的优化、算力的提升以及数据的积累,AI技术在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域不断取得新的突破。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

在医疗、金融、教育、制造业等多个领域,AI都的应用场景逐渐落地。从智能医疗诊断到金融风险防控,从个性化教育到智能制造,AI正改变着各个行业的发展模式。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

与此同时,国家对于AI行业的发展给予了高度重视和大力支持,出台了一系列政策措施,推动AI技术的研发和应用。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

“AI作为一项具有颠覆性潜力的技术,将在未来几十年内对各行各业产生深远影响。因此,仍然有人愿意在AI领域进行长期投资,以期在未来获得高额回报。”有受访人士指出。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

其表示,一些投资机构不仅关注单个AI项目的成功,更重视整个AI产业链的布局和整合。通过投资多个环节的AI企业,以期形成产业协同效应。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

阿里巴巴集团前“总参谋长”曾鸣在2024罗汉堂数字经济年会上表示,算力是制约AGI发展最大的瓶颈。因为人性、商业的基本规律,我们会对技术有无限的向往和巨大的投入,所以会有海量的投资涌入算力,这一定会出现过度投资。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

据IDC最新报告显示,从近两年数据来看,全球范围内已有超过75000 家企业明确将AI纳入其战略规划,增长了25%,企业在AI上的平均投入增加2.5倍。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

或许正如曾鸣所言,泡沫有多大,还得看AGI的商业本质。N16流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

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