中端手机的战役 除了价格还能卷什么?
21世纪经济报道记者骆轶琪 深圳报道
虽然高端市场近些年来一直在成长,但2000-4000元价位一直是国内手机市场消费较为集中的价格段,也是市场竞争最为激烈的区间。
众多手机品牌都在该价格领域从性能到价格全方位比拼,厂商甚至公开喊出“硬件综合净利润”的相关数据指标。但价格竞争不会长久,纯粹整合供应链也难以带来明显差异化。中端这个容量庞大的市场,还能卷向何方?
近期,一加中国区总裁李杰对21世纪经济报道记者表示,不管线上还是线下用户,最本质、底层逻辑就是都希望用更少的钱买到更好的产品,最后比拼的还是产品力和定价。
“即使目前行业非常卷的情况下,我依然认为产品会存在差异化,只是说需要更深地了解和洞察用户场景,以及基于这个场景如何做技术布局和规划。这些就是我们接下来要去走的方向。”他续称,一加希望通过推动规模效应来拉动增长。“可能三年后(2022年开始计算)我们的产品力和价格力依然非常极致,但整体损益通过规模扩大会有改善。”
面向2024年,如果说此前一年由于手机消费相对低迷,导致去库存阶段手机供应链存在一定降价销售趋势,间接驱动了手机能更大幅度提升产品元器件升配。但目前核心供应链厂商已经在考虑提价,后续可能手机公司也将面临新的挑战。
对此,Canalys研究分析师钟晓磊对21世纪经济报道记者表示,在一些现象级手游对性能要求日益增高的现状下,未来对于中端价位段主打性能机型的需求有望维持。但部分零部件的涨价在2024年将对成本控制带来压力,对于性能赛道的产品,厂商可能会在保证算力和存力基础配置的大前提下,有选择性地精简外围配置。
温和回暖
供应链厂商陆续发布的出货量信息显示,手机终端市场正逐渐走在向好的发展态势中。
近期光学模组龙头厂商丘钛科技发布公告显示,公司2023年12月的产品销售情况中,3200万像素及以上的摄像头模组,当月同比销售增长49%,当然环比还略有1.9%的下滑。整体摄像头模组销售数量合计,在12月同比增长5.8%、环比下滑5.6%。
公告中解释,销售数量同比增加,原因在于智能手机市场需求回升,集团中高端摄像头模组产品业务发展良好;环比减少则是客户项目周期因素所影响。
光学镜头龙头厂商舜宇光学的出货数据有类似趋势。其近期公告显示,12月公司产品出货量表现中,手机镜头部分同比增长47.7%、环比下滑9.2%;手机摄像模组部分,12月同比出货增长27.5%、环比下滑9.5%。
浦银国际综合分析认为,2024年对全球智能手机行业持温和乐观态度。预计2023年四季度和2024年一季度中国智能手机出货量将分别同比增长5%和6%,2024年全球智能手机出货量有望实现5%的增长至12.1亿部,消费电子供应链正在迎来行业Beta机会。
但该机构也指出,虽然目前短期中国智能手机需求确定性或者订单能见度较高,但是智能手机供应链普遍对于2024年智能手机保持谨慎复苏的预期。
温和乐观也是2024年普遍的一种行业观点。该趋势背后,是走向发展成熟时期的智能手机市场大盘体量仍在,但厂商之间的竞争日益激烈。
一名行业观察人士对21世纪经济报道记者分析指出,2024年预估国内手机市场大盘将出现微增趋势,其动能来自更高的消费者信心指数、华为带动很大部分老用户换机、中端产品线更多升级带动的换机。
李杰受访时则分析,2023年一加的销量重头是由Ace系列完成,因为该系列定位在2-4k价位段,其市场空间较大,用户群也较大。“我觉得2024年大盘基本会是稳定的(趋势),确实希望也能有些提升。因为目前处在存量市场(阶段),整个行业的竞争处在胶着态势。”
他进一步指出,因此接下来要回到自身,踏实对厂商的目标人群做产品和技术布局,做好软件维护、售后服务,会成为接下来竞争非常重要的要素。“未来的手机行业,品牌基本要做全能选手,就是产品要强,同时价格还要能做出竞争力,服务、供应链、品质、渠道等一系列能力都要全能。我们会把每一个执行细节做得更加彻底、到位。”
竞速未来
在大盘整体承压背后,除了600美元以上高端市场在持续逆势成长之外,另一个细分市场也备受关注。即主打性能优势,定位在2000-4000元价位段的中端手机市场,近年来也是价格比拼、性能参数竞争最为激烈的细分领域。
一加在2022年末曾经表态,未来三年为做好产品,一加的硬件综合净利润率可以为0。近期其发布的一加Ace 3系列新品中,相同存储配置已经比前一代价格门槛要低;内存最高配置到16GB + 1TB,售价与前一代16GB + 512GB内存配置一致。
但价格竞争显然不会是单维度的,三年后该如何持续竞争也是新的命题。对此李杰对21世纪经济报道记者表示,这并不意味着三年后一加旗下产品就会提价。“本质上一加现在的策略就是希望吸引更多用户来体验产品,有良好的口碑和用户基数,用户量大了之后才能摊薄研发技术的投入成本。从这个角度讲,希望通过推动规模效应来拉动增长。”
“产品力和定价是接下来我们要实现目标非常重要的组成。”他进一步指出,产品力方面,是逐渐通过技术,包括自研投入和与外部领先供应链合作伙伴、与院校合作探索的模式,希望做出差异化。“在此基础上,我希望保证用户每次买一加手机,所付出的价格和产品力都是好的组合。这是我们核心应对逻辑。”
据介绍,从产品差异化创新角度,一加会更加关注从用户日常的高频场景中挖掘技术突破方向。
“我觉得手机还是非常好的行业,现在整个大盘基本保持稳定。在这种情况下,我们会回到自身,就是要做出每个档位里好的产品,同时给极致的价格,这个策略就是我们对未来预判最好的方式。对一加来说,我们还有很大提升空间。”李杰指出,手机是刚需市场,其容量接下来也会基本稳定,厂商更多会从增量思维角度看待问题。
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