上市财险加码布局 新能源车险“近忧”重重 业内：优化定价机制是解决之道
每经记者 袁园 涂颖浩
2023年上市财险公司在新能源车险业务上仍然高歌猛进。
根据各家年报披露，人保财险新能源车承保数量同比增长57.7%；太保产险新能源车险同比增长54.7%；阳光产险保费增长46.4%；众安在线新能源车险总保费同比增长196.1%……
新能源车高速发展带动了这一险种的增长。中国汽车工业协会数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。东吴证券此前预计，到2025年，新能源车险占车险总保费比例约为17.9%，规模将达1865亿元。
中国汽车工业协会数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。
但眼下，作为新赛道的新能源车险仍“近忧”重重：一方面，新能源车险续保难、续保贵问题频频被消费者吐槽，另一方面，保险公司短期尚难以摆脱经营压力。近日，亚太财险车险部总经理张勇在受访时对《每日经济新闻》记者表示，虽然行业已有专属的新能源车险条款，但目前行业大部分保险公司车险的整体经营仍是亏损的，对风险和赔付更高的新能源车险则会更加谨慎，定价相对偏高，导致消费者产生续保难的不良体验。
“建立一个比较有效的长远定价机制，是解决问题的根本办法。”瑞士再保险中国原总裁陈东辉认为。3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽公开表示，今年金融监管总局正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制，助力汽车走进千家万户。
如何优化新能源车险的定价机制？让车主“有保可投”、让保险公司有底气承保是当前摆在保险行业面前的首要问题。多位财险业人士在近期受访时也提出了解题思路。
亏损压力仍存，行业赔付率接近100%
“每天通勤100公里，所以选了一辆便宜的电车，第一年保险5000多。现在快要续保了，打开报价平台，居然只有两家给出报价，价格差距还很大。”一位up主在小红书上分享自己的投保经历，在其帖子下面有近百条相关评论，有质疑的：“我的车险也快到期了，保险公司追着让我续保……没什么难啊！”更多是吐槽相同经历的，“我是威马的车，很多大公司都拒保。”“新能源车保费都贵。”
“有的车它已经停产了，零配件的厂商和供应商都没有了，甚至有的配件型号都不完善了，保险公司承保后出了险怎么办？怎么理赔？”某车险中介机构从业人员对记者表示。
不过，一些被拒保车主最终还是找到了承保的险企，只不过是价格相对高了不少。一位威马车主为名下价值十余万元的车投保交强险+车损险+三者险+车上人员责任险(司机+宾客)等保障，保费一共11200元。一位特斯拉车主声称自己没有出险、没有违章，行驶里程也不多，三者险买200万保额被拒保，后来投来300万保额成功投保，交强险+车损险+三者险三项保费报价5000元。
“受电池维修技术、维修授权等因素影响，三电维修的普及性低，一定程度上导致了新能源车辆的维修成本普遍高于燃油车。”张勇表示，做好新能源事故车辆的维修分流工作，将行业内专业的三电维修企业纳入服务网络，以增强对高价值配件的修复能力。
除了零配件问题，风险识别能力不够、数据沉淀不多也是一些保险公司拒保、或提高新能源汽车保费的原因。
“新能源车的驾驶数据和条款积累相对较短，导致定价策略存在差异和误区，难以准确估计风险，导致新能源车险保费远高于传统车险保费。”车车科技CEO张磊对《每日经济新闻》记者表示，还有一些电动车的驾驶群体相对年轻，驾驶行为可能较为激进，急加速、急刹车等行为较为普遍，这增加了事故发生的概率。
车主喊贵，险企却叫亏。在张勇看来，由于新能源汽车的特殊性，行业整体赔付率接近100%，较燃油车高出很多，而且不同使用性质的车型赔付差异更大。“目前行业大部分保险公司车险的整体经营仍是亏损的，对风险和赔付更高的新能源车则会更加谨慎，定价相对偏高，导致消费者产生续保难的不良体验。”
太保产险董事长顾越在近日的中国太保2023年业绩发布会上表示，新能源车成本高有几个原因：智能化集成度高、车身结构不同、驾驶行为是非线性的、私家车当营运车使用。从公司出险率看，新能源车出险率比燃油车高出一倍。
优化定价机制，这类车主保费还会上涨
今年1月，金融监管总局财险司曾发文称，关注新能源车险综合成本率居高不下的问题，强化业务成本管控。同时还要深化车险综合改革，丰富车险产品供给，开展车险费率回溯，优化市场化费率形成机制，巩固车险综合改革成果。
“我们的出险率是优于行业的，这主要跟人保的优势有关。”人保财险总裁于泽近日表示，由于人保财险的定价模型在数据掌控以及从人从车因素方面的判断更为准确，所以在定价方面是具有优势的。与此同时，由于人保财险在渠道方面区分的比较彻底，所以新能源车在获取渠道上的成本也是低于燃油车的。“我们有信心守住盈利底线，确保新能源车的整体经营优于行业。”
据其透露，人保财险新能源车险整体的商业险部分综合成本率高于整体大概7个百分点，整个行业的新能源车险的赔付率大概比燃油车高10个百分点以上。
泰康在线车险表示，优化定价机制，无疑对保险公司在新能源车险领域的整体运营能力提出了更高的要求和挑战。“目前，新能源车险市场存在客户投保困难、保费贵、但保险公司仍亏损的情况，这并非简单降低费率所能解决，更多需要保险公司加强与主机厂的密切合作。”
泰康在线车险认为，可通过前、中、后的全面合作实现优化，包括加强车辆信息的共享、提升风险评估的精准性、优化定价模型的合理性等，满足市场需求。如在前端承保环节，保险公司应提升对车辆真实性质的识别能力，通过准确区分不同用途的新能源车，优化定价策略，以实现让利于客户的目标。“这不仅能够更有效地解决客户投保难、保费贵的问题，同时也可以缓解保险公司面临的亏损现象。”
如何优化定价机制？张勇认为，应当进一步细分风险类别，不断提升精准定价能力。结合新能源车特有车辆性能和丰富的驾驶行为数据，建立单独的新能源车定价模型，从传统的从车定价逐步过渡到从人定价。
也有业内人士提及，可以进一步扩大自主定价系数范围。按照商业车险签单保费定价公式，商业车险签单保费=基准纯风险保费/(1-附加费用率)×无赔款优待系数(NCD系数)×交通违法系数×自主定价系数。
“在扩大自主定价系数方面，需要谨慎考虑其影响。”泰康在线车险认为，进一步扩大新能源自主系数，可能会对运营水平较低、驾驶行为较差的营运类车主及“零整比”较高的高端车产生较大影响，导致他们的保费上涨。因此，在调整定价系数时，保险公司需要综合考虑各类车主的风险特征和市场需求，确保保费水平的公平性和合理性。
张勇也指出，当自主定价系数浮动范围扩大时，对于驾驶行为不良的车主来说，保费将可能上涨。同时车主所驾驶的车辆逐渐步入电池老化阶段，电池配件维修成本居高不下时，在新的定价机制下，车主可能要支付更高的保费。
头部公司：新能源车险盈利已露出希望的曙光
新能源车险落地两年多来看，入局的各方玩家各有优势。对于特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等新能源车企布局保险领域，业内人士分析认为，车企有天生的数据优势，但车企入局保险行业存在牌照资质、资金能力、技术能力以及网点布局等壁垒限制。目前新能源车险市场面临的问题，将在多方博弈和合作中逐步解决。
东吴证券分析师胡翔认为，随着新能源车渗透率不断提升，主机厂、险企和科技平台多方共融定价机理不断优化，价费联动机制不断完善，头部企业的竞争优势有望进一步显现。
顾越表示，太保产险从三年前开始立项，围绕销售端和服务端两个方面切入，去年下半年大规模推广新的商业模式，已经取得初步成效。虽然目前综合成本率还是处于亏损状态，但去年以来已逐渐呈现明显的下降趋势。“我们对未来新能源车险的发展充满期待，应该说已经露出希望的曙光。”
顾越还提到，监管部门正在积极制定支持新能源车产业革命的相关政策，作为头部险企，将会发挥好在新能源车险领域先行先试的优势，积极推动中国汽车产业高质量发展。
当下，中小财险公司如何布局新能源车险市场，抓住市场机遇？
在泰康在线车险看来，在新能源技术不断成熟，及保险公司与主机厂合作逐步缓和的背景下，由于以往业务承保量相对较小、可供参考的经营数据有限，中小财险公司更需集中力量加快和主流主机厂深入合作。同时从风险减量、理赔减损、专业人才培养等多个方面着手，不断积累新能源业务经验，优化定价策略。
谈及中小财险公司与车企、平台的多方联动，张勇表示，一方面是与新能源汽车制造商、新能源汽车运营商等上下游企业，建立合作关系。通过数据共享，提高保险公司新能源车辆定价的颗粒度和精准度。同时，借助移动互联网技术，提升新能源理赔队伍的专业能力，强化售后保障，为新能源车主提供专业且及时的维修服务。
“目前只是阶段性问题。”在张磊看来，未来，随着车主驾驶习惯的进一步适应，新能源车险赔付率将迅速下降，长期看，随着智能驾驶辅助系统的普及，可以在行车过程中对道路行车状况和机动车的移动路径进行预测分析，辅助驾驶合理规避障碍和行车风险，全面提升行车安全，有助于降低赔付率，从而降低保费支出。
“随着新能源车产业链的不断整合，效率不断提高，维修成本透明化以后，黑箱操作额外高赔付成本可能也会逐渐正常化，同时新能源车本身先进的技术优势体现出来。”陈东辉判断，新能源车险会出现一个红利期，从“高赔付、高出险率、高综合成本率”，会逐渐体现出稳定正常的出险率和综合成本率。
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