中信建投证券首席策略分析师陈果日前表示，预计下半年A股市场将呈现先抑后扬走势。短期面临盈利预期下修，但微观流动性有支撑，今年股权融资供给规模显著好于去年，股东增持和公司分红回购将明显改善。下半年，美联储开启降息将显著改善汇率约束环境，国内政策有望加码，房地产新一轮收储政策值得期待，下半年市场环境最终将好于上半年，主要指数有望挑战新高。中期看，地产负面拖累将不断减弱，A股盈利也将受益于产能周期见底回升。
行业配置上，陈果建议，关注电力、油、电信运营商等。伺机加仓赔率资产，关注三条景气线索：出海精挑细选，比如船舶、商用车、光模块等，关注新质生产力尤其是AI方向，以及涤纶、小金属等供需格局改善细分。
(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)
(制作 董湘依 实习生 史云霆 宅男财经出品)
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